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3月16日财经早餐:又一银行震动市场!金价触及2月初以来最高,油价挫至一年多来最低

发布时间:2023-03-16       作者:元大期货      点击数:

元大期货3月16日讯—— 周四,美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中,金价攀升超过1%,触及2月初以来最高;油价大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油(601857)需求复苏希望带来的提振。

3月16日(周四),美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中,金价攀升超过1%,触及2月初以来最高;油价大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

商品收盘情况:布伦特原油大跌4.9%,至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53%,报67.61美元;美国期金上涨1.1%,结算价报1931.30美元。

美股收盘情况:道琼斯工业指数下跌0.87%,至31874.57点;标普500指数下跌0.70%,至3891.93点;纳斯达克指数上涨0.05%,至11434.05点。

周四前瞻

贵金属

金价周三攀升超过1%,触及2月初以来最高,银行业的新危机使投资者远离看似风险较高的资产,并推动他们转向避险黄金。

欧洲银行股再次承压,瑞士信贷暴跌,此前其最大投资人表示,无法提供更多财务援助。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“完全是避险交易。人们对瑞士信贷有很多担忧,现在欧洲银行业确实面临相当大的压力。所以这完全是入手避险资产。”

以英镑计价的金价创下纪录高位,以欧元计价的黄金也升向去年创下的纪录高位。尽管美元跳涨,金价仍然上涨。强劲的美元通常会压制对以美元计价的黄金的需求。

现货白银上涨0.6%,至每盎司21.82美元,铂金下跌2.4%,至958.76美元,钯金下跌3.1%,至1459.79美元。

总的来说,人们仍然关注美联储在利率方面的下一步行动。联储正在权衡显示2月通胀仍很高的数据,以及两个地区银行倒闭的事件。市场认为,美联储在3月21-22日的政策会议上将其指标利率维持在当前水平不变的可能性为57.1%。

原油

油价周三大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

在瑞士信贷最大的投资者表示无法向这家瑞士银行提供更多的资金援助,使其股票和其他欧洲股票急挫后,市场恢复稳定的早期迹象迅即消失。

瑞穗银行在纽约的能源期货主管Robert Yawger说,“你的风险资产是什么并不重要:现在,人们正在拔掉所有工具的插头,今天没有人想带着任何大笔头寸回家。...你真的无处可藏。”两大指标原油都创下了2021年12月以来的最低点,并且已经连续三天下跌了。

布伦特原油大跌4.9%,至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53,报67.61美元,跌穿了70美元和68美元的技术关口,抛售加剧。布伦特和美国原油的波动性达到了一年多来的最高点,两者在周三都进入了技术性超卖区域。

周二,这两大指标合约都下跌了4%以上,因担心上周硅谷银行等两家美国银行的倒闭可能引发金融危机,从而拖累燃料需求。

政府数据显示,上周美国原油库存增加了160万桶,超过了路透对分析师进行的调查中预期的增加120万桶,这让市场的看跌情绪更加强烈。油价在盘中早些时候曾反弹,因为数据显示,在严格的新冠疫情封控措施结束后,中国的经济活动在2023年前两个月迅速回升。周三国际能源署(IEA)的月度报告提供了支持,该报告指出了中国对石油需求的预期提振,此前一天OPEC提高了对2023年的中国需求预测。

外汇

美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中。

欧洲货币兑美元大幅下跌,瑞士信贷股价暴跌24.2%,此前其最大投资人以持股规模的监管问题为由,表示无法再增持股份。瑞士信贷周二公布的2022年度报告指出,其财务报告的内部控制存在 “重大缺陷”,并指出尚未阻止客户资金外流。

对瑞信的担忧导致欧洲银行板块重挫6.9%,创下近13个月以来的最大单日跌幅,并促使欧洲和美国公债收益率大跌。投资者质疑美联储和其他央行是否能继续加息以抑制通胀。

加拿大帝国商业银行资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai称, “对瑞信事件的担忧是,这是否会变成一个全面的全球银行问题,看起来各国央行真的是左右为难,要收紧政策以解决实体经济中的问题,当然,这么做的溢出效应就是对金融部门有影响。”

美元指数上涨0.868%,欧元下跌1.36%,至1.0586美元。今年以来,美债收益率高于其他国债,推动美元走强。美元兑瑞郎上涨1.63%,英镑下跌0.67%,报1.2076美元。日元兑美元上涨0.58%,WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示:“有两方面的原因:一是有大量资金流入高质量避险资产,二是重新消化加息预期。”他称:“我们对美联储将要做的事情的预期发生了巨大变化,又遇上实际买盘,这也是重点关注两年期美债的原因。”

联邦基金期货大幅下跌,这种期货反映银行用于相互借贷的隔夜利率。12月合约从一周前的约5%跌至3.767%,暗示潜在降息时间为6月。

与利率预期同步变动的两年期美债收益率下跌26.1个基点,至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,根据期货定价,美联储在3月21-22日的政策会议上不加息的可能性为60.1%。

Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok在一份报告中表示:“由于地区银行在美国信贷扩展中发挥着关键作用,美联储下周不会加息,我们可能已经看到了本周期内短期和长期利率的峰值。”在银行业动荡之际,欧洲货币市场也改变了对欧洲央行加息的押注。

摩乃科斯集团外汇分析主管Simon Harvey称,“今天早上瑞士信贷的消息在外汇市场上造成了所有的损失,欧洲银行股又受到打击,”他称,“这些股票遭抛售只会再次引发对金融稳定的担忧,这在欧洲政府公债和互换市场产生了连锁反应,欧洲央行更加节制的前景再次出现在人们面前。”

市场目前认为,周四欧元区利率上调25个基点的可能性为60%。稍早,市场认为加息50个基点的可能性为90%。

市场要闻

美国利率期货市场发生罕见熔断,市场押注美联储将提前结束加息

由于期货价格飙升触发熔断,美国利率期货市场周三一度出现短暂交易停止。利率期货暂停交易影响了与有担保隔夜融资利率(SOFR)相关的6月、7月和8月期货,以及8月和9月联邦基金利率期货。芝加哥商业交易所(CME)一位发言人证实了的确发生熔断事件,并表示系统是按设计运行。利率市场上的熔断并不常见。根据CME规章手册第460章,3个月期SOFR期货波动达到50基点时会触发交易暂停。此前,由于银行业危机引发市场情绪急转,美国2年期国债收益率日内一度下跌超过50个基点,上周还显示美联储本月政策会议会加息50基点的市场基线预期,当前已变为美联储将按兵不动,这也直接令利率期货走势随之巨震。

欧盟官员:将加紧制定新规处置银行破产问题,争取春季结束前提交法案

据英国金融时报报道,欧盟官员表示,最近发生的美国银行业危机,正令欧盟加紧针对破产银行去制定更严密的处置方案,欧盟官员将赶在2023年春季结束前提交出详细的法案。欧元集团主席多诺霍表示,硅谷银行的破产,突显了欧盟持续推进建立“银行业联盟”的重要性。他面对瑞信最新发生的危机更是强调:没人能准确预测到下一场危机会从何处开始。

丹麦外交部:在“北溪”管道爆炸现场附近发现不明物体

当地时间3月15日,丹麦广播电视台报道,丹麦外交部表示,在北溪管道爆炸现场附近发现了一个不明物体。有关当局已评估该不明物体不会构成安全风险,并且对该地区的人员或船舶交通没有直接危险。丹麦外交大臣拉尔斯·勒克·拉斯穆森表示,该物体已被照片记录。“此事已得到认真对待,将在收到更多信息后提供相关消息。”

“末日博士”鲁比尼:不排除瑞信倒闭风险

在瑞士信贷股价跌至纪录低点之际,“末日博士”鲁比尼周三警告称,该行可能会因为规模太大而无法获得救助。他表示,“从某些标准来看,瑞信可能属于‘大而不能倒’的银行,但问题是它也有可能太大而不能救。”鲁比尼补充道,目前尚不清楚瑞信的监管机构是否拥有资源来实施救助。在该行最大的投资者排除了增持股份的可能性后,鲁比尼认为其面临倒闭风险,“问题在于其是否能获得注资,要是不能,那可能就要出事了。

英国政府推出新政策为企业降税

英国财政大臣亨特宣布一项新政策,该政策意味着企业在IT设备、工厂和机械上投资的每英镑资金,都能在应税利润中扣除。该政策的有效性为3年。英国财政大臣亨特表示,政府将在有必要的情况下将这项政策变为永久性的。亨特预计,该政策将为企业平均每年削减90亿英镑的企业税。

英国政府公布春季预算案

当地时间15日,英国财政大臣杰里米·亨特在英国议会下院公布了英国春季预算案,内容涵盖能源价格支持、养老金、公共部门支出、国防预算和儿童保育等多个领域。”

越南央行意外降息100个基点 寻求在全球经济前景黯淡之际支持国内经济

越南央行意外下调贴现率,突显了在全球经济前景黯淡、内需放缓之际支持经济的必要性。越南央行周三在其网站发布声明表示,将贴现率从4.5%下调至3.5%。该央行还把银行间市场隔夜拆借利率下调100个基点至6%,并将部分行业短期贷款利率上限从5.5%下调至5%。越南央行使用利率组合来指导其货币政策。该央行将基准再融资利率维持在6%不变。

沙特公布“2030愿景” 旨在推动经济与石油脱钩

沙特认为,该国经济可以在很大程度上与石油脱钩,原油价格将不再是财政政策的决定性因素。沙特财政部长周三在利雅得的金融部门会议上表示:“我们的目标是在2030年之前,我们有能力做到完全不考虑油价。”目前,该国还远未实现这一目标,因为石油仍然是政府收入的主要来源,在很大程度上决定着经济的表现。但财长称,自从沙特公布了名为“2030愿景”的经济多元化蓝图以来,非石油收入占预算支出的比例从10%左右上升到三分之一以上。他说,“这意味着我们对石油收入的依赖将大大降低,且随着时间的推移,这种依赖会继续降低。”

 

 

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